1月6日，大發(fā)地產公告稱，公司計劃交換要約1.845億美元票據。

公告顯示，大發(fā)地產于2021年1月19日及2021年6月10日，發(fā)行本金總額為2.8億美元的現有票據，按年利率9.95厘計息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現有票據項下的未償還本金額為1.845億美元。于本公告日期，大發(fā)地產根據交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規(guī)限下，就現有票據未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開始要約交換。

據悉，本輪交換要約及同意征求已于2022年1月6日開始并將于2022年1月12日下午截止。大發(fā)地產表示，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現有票據每1000美元本金額的交換及同意代價總額為相等于以下各項的購買價：現金本金還款40美元、現金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計價優(yōu)先票據;及任何應計利息(以現金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。新票據將于2022年6月30日到期。新票據將按年利率12.5厘計息，并于到期日支付。倘交換要約及同意征求未能成功實行，大發(fā)地產可能無法悉數贖回于2022年1月18日到期的現有票據。

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